Школа искусств '94 сезон

История получает своё продолжение, и жизнь главных героев снова меняется. Кирино покидает Японию, получив приглашение как перспективная спортсменка международного уровня, однако это лишь формальный повод для отъезда. Её отсутствие оставляет в сердцах Кёске и его друзей ощутимую пустоту, ведь с исчезновением её энергичного, жизнерадостного и порой совершенно невыносимого характера будни потускнели. Однако вскоре происходит событие, которое немного скрашивает эту тоску по сестрёнке: в школу Кёске переводится Куронеко, девушка, с которой он уже успел найти общий язык.

Они познакомились ещё раньше, на аниме-вечеринке, устроенной их общей знакомой, и Куронеко, как и Кёске, искренне переживает за Кирино. Их расставание с ней вышло тягостным, ведь можно ли легко отпустить близкого человека? Для Куронеко и Кирино не было даже возможности нормально попрощаться. Готичная и замкнутая Куронеко с трудом адаптируется к новой школьной жизни, и это не остаётся незамеченным Кёске. Его доброе сердце и желание помочь, ранее направленное на сестру, теперь обращается к новой подруге.

Он решает во что бы то ни стало поддержать Куро, как когда-то поддерживал Кирино. Став надёжным плечом, он помогает ей справляться с трудностями. Ради её интересов он даже вступает в школьный клуб аниме и видеоигр, где они находят единомышленников. Недели идут, но от Кирино по-прежнему нет вестей, и Кёске начинает осознавать, что его сестра, возможно, находится в беде и отчаянно нуждается в его помощи. Тихая тревога за неё растёт с каждым днём.