В сердце японской провинции притаился необычный городок Нарасаки-тё. Его главная тайна — древняя легенда о том, что двое влюблённых, чьи чувства взаимны, могут осуществить по одному самому сокровенному желанию. Видимым напоминанием об этом чуде служит радуга, что уже много лет не сходит с небес над крышами домов. Местные жители шепчутся и о таинственной ведьме, которая, как говорят, способна обойти установленные правила и исполнить даже самое невозможное.
Главный герой, старшеклассник Харухико Амами, снова и снова возвращается в своих снах к болезненным воспоминаниям. Ему снится давняя сцена расставания с сестрой, оставившая глубокий шрам в его душе. Эти видения будоражат его покой, заставляя задуматься о прошлом, которое, казалось, осталось далеко позади. Однако судьба готовит ему неожиданную встречу, которая перевернёт всё с ног на голову и заставит задаться вопросом: а что, если прошлое может вернуться?
Теперь перед Харухико встаёт сложный выбор и множество вопросов. Готов ли он снова увидеть ту, чьё отсутствие так долго отзывалось в нём болью? Сможет ли он разгадать загадки, которые хранит их родной город, и понять, какую роль в этой истории играет та самая ведьма? История разворачивается, переплетая реальность с магией, а личные драмы — с исполнением желаний, даря зрителю атмосферную сагу о любви, потерях и надежде.